- Davie STEWART Voix
- Alan LOMAX Collecteur de musique de tradition
- 1 The tarves rant
- 2 Hash O Bennagoak
- 3 Last night I was in the Granzie
- 4 Onything at all for a few coppers (Interview)
- 5 Mormond braes
- 6 Go on, sing another song (Interview)
- 7 Tramps and hawkers
- 8 A wagon of their own, maybe three or four ponies (Interview)
- 9 McGinty's meal and ale
- 10 The first song that I ever learned (Interview)
- 11 MacPherson's rant
- 12 Auld Jock Bruce o the fornet
- 13 Nicky Tams
- 14 The highland thinker
- 15 Maggie the milkmaid
- 16 The dying ploughboy
- 17 Jamie Raeburn
- 18 Bing avree, dilly (Interview)
- 19 The dowie dens of Yarrow
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