Old time music.
- Rick ABRAMS Banjo, Voix, Basse
- Dave RAINWATER Fiddle, Mandoline, Voix
- Hugh HOEGER Guitare, Voix
- "Wishbone" TOLES Basse, Voix, Fiddle
- 1 Go 'long mule
- 2 Buckdancer's choice
- 3 The shangai chicken
- 4 Got a little home
- 5 Reuben's train
- 6 Chitlin cookin' time
- 7 Three thin dimes
- 8 Riley the furniture man
- 9 One more river to cross
- 10 Soap in the washpan
- 11 Sugar hill
- 12 Develish Mary
- 13 Midnight on the water/Bonaparte's retreat
- 14 Lost gander
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