- Jimmy SMITH Orgue
- Stanley TURRENTINE Saxophone ténor
- Kenny BURRELL Guitare
- Monty ALEXANDER Piano
- Grady TATE Drums, Voix
- Kenny WASHINGTON Drums
- Buster WILLIAMS Contrebasse
- Errol Crusher BENNETT Percussion
- 1 Fungii mama
- 2 Mama said Go for whatcha know
- 3 Bass face
- 4 She's out of my life
- 5 We can make it work
- 6 No substitute
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