- Spencer DAVIS Voix, Steel guitar
- Pete YORK Drums, Percussion
- Eddie HARDIN Voix, Orgue, Pistala
- Ray FERWICK Voix
- Charlie McCRACKEN Voix, Guitare basse
- 1 Catch you on the rebop
- 2 Don't you let it bring you down
- 3 Living in a backstreet
- 4 Today glucco, tomorrow the world
- 5 Feeling rude
- 6 Mr Operator
- 7 The edge
- 8 The screw
- 9 Tumble down tenement row
- 10 Alone
- 11 Legal eagle shuffle
- 12 Trouble in mind
- 13 Touching cloth
- 14 Mr Operator
- 15 Touching cloth
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