- David SCHNITTER Saxophone ténor
- Claudio RODITI Trompette, Flugelhorn
- Albert DAILEY Piano
- Mark HELIAS Contrebasse
- Ed BLACKWELL Drums
- David SCHNITTER Saxophone ténor, Voix
- Ted DUNBAR Guitare
- Kenny BARRON Piano
- Cecil MCBEE Contrebasse
- Billy HART Drums
- Guilherme FRANCO Percussion
- 1 Where or when
- 2 Darn that dream
- 3 If I loved you
- 4 I'll remember April
- 5 Ellipsis
- 6 These foolish things
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