- Herbie MANN Flûte
- Roy GLOVER Piano, Orgue
- Roland HANNA Piano, Orgue
- Paul GRIFFIN Piano
- Eric GALE Guitare
- Jay BERLINER Guitare
- Sonny SHARROCK Guitare
- Ron CARTER Contrebasse
- Earl MAY Contrebasse
- Grady TATE Drums
- Herbie LOVELLE Drums
- Ted SOMMER Vibraphone, Percussion
- Roy AYERS Vibraphone
- Ray BARRETTO Percussion
- Johnny PACHECO Percussion
- Hubert LAWS Flûte, Piccolo
- Ernie ROYAL Trompette, Flugelhorn
- Burt COLLINS Trompette, Flugelhorn
- Benny POWELL Trombone
- Joe GRIMALDI Saxophone ténor
- 1 No use crying
- 2 Hold on, I'm comin'
- 3 Glory of love
- 4 Unchain my heart
- 5 House of the risin' sun
- 6 The letter
- 7 Upa, neguinho
- 8 Love is stronger far than we
- 9 Oh, how I want to love you
- 10 In and out
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