- Cassandra WILSON Voix, Guitare acoustique
- Fabrizio SOTTI Guitare
- Brandon ROSS Guitare
- Reginald VEAL Contrebasse
- Calvin JONES Contrebasse
- Gregoire MARET Harmonica
- Jeffrey HAYNES Percussion
- Teri Lynne CARRINGTON Drums
- Herlin RILEY Drums, Washboard
- 1 Fragile
- 2 Sleight of time
- 3 I want more
- 4 If loving you is wrong
- 5 Lay lady lay
- 6 Crazy
- 7 What is it?
- 8 Heaven knows
- 9 Honey bee
- 10 Broken drum
- 11 On this train
- 12 Throw it away
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