- Linda THOMPSON Guitare acoustique, Voix
- Neil INNES Piano
- Andy ROBERTS Guitare
- Dave RICHARDS Guitare basse
- Gerry CONWAY Drums
- Linda THOMPSON Voix
- Richard THOMPSON Guitare
- John TAYLOR Pistala
- Lindsay COOPER Oboe
- Betsy COOK Keyboards
- Nico RAMSDEN Guitare
- Mark SMITH Guitare basse
- 1 Story of Isaac
- 2 Down river
- 3 Fire and rain
- 4 From a city balcony
- 5 Get back
- 6 Sometimes it happens
- 7 Embroidered butterflies
- 8 After frost
- 9 You missed the sunflowers at their height
- 10 Restless boy
- 11 The world is a wonderful place
- 12 Abandoned
- 13 Hellm highwater & heartache
- 14 Her father was a sailor
- 15 When I mention love
- 16 Give me a sad song
- 17 Aimess love
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