- Oscar PTERSON Piano
- Ray BROWN Contrebasse
- Oscar PETERSON
- Barney KESSEL Guitare
- Ray BROWN
- Oscar PETERSON
- Irving ASHBY Guitare
- Ray BROWN
- Oscar PETERSON
- Ray BROWN
- Ed THIGPEN Drums
- Oscar PETERSON
- Herb ELLIS Guitare
- Ray BROWN
- Oscar PETERSON
- Milt JACKSON Vibraphone
- Ray BROWN
- Ed THIGPEN
- Oscar PETERSON
- Milt JACKSON
- Ray BROWN
- Louis HAYES Drums
- Oscar PETERSON (SOLO) Piano
- 1 Laura
- 2 It ain't necessarily so
- 3 These foolish things (remind me of you)
- 4 You go to my head
- 5 I loves you Porgy (I wants to stay here)
- 6 Angel eyes
- 7 On the sunny side of the street
- 8 Heartstrings
- 9 Bags' groove
- 10 Blues of the prairies
- 11 Little right foot
- 12 When I fall in love
- 13 Just a gigolo
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