- Tiny TIM Voix
- Jeffrey BARNES Voix, Woodwinds
- Joe CRIPPS Percussion
- Carl FINCH Guitare, Keyboards, Voix
- Bubba HERNANDEZ Guitare basse, Voix
- Mitch MARINE Drums
- Danny O'BRIEN Trompette
- add
- MISS STEPHANIE Voix
- Bucks BURNETT Voix
- Paul AVERITT Guitare, Banjo, Guitare basse
- 1 Girl
- 2 Bye bye blackbird
- 3 That old feeling
- 4 Sly cigarette
- 5 I want to stay here
- 6 New York, New York
- 7 Stairway to heaven
- 8 All that I want is you
- 9 Stardust
- 10 I believe in tomorrow
- 11 hey Jude
- 12 Over the raibow
- 13 Springtime in the rockies
- 14 Fourteen
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