Tracks 1 to 6 = LP UG0360. With horns, strings & vocals.
- Eric GALE Guitare
- Bob JAMES Piano électrique, Synthetiseur, Percussion
- Richard TEE Piano, Orgue
- Anthony JACKSON Guitare basse
- Steve GADD Drums
- Ralph MacDONALD Percussion
- Grover WASHINGTON JR Saxophone
- Gary KING Guitare basse
- Andrew SMITH Drums
- George YOUNG Saxophone
- Willie WEEKS Guitare basse
- Alphonso JOHNSON Guitare basse
- 1 Ginseng woman
- 2 Red ground
- 3 Sara smile
- 4 De rabbit
- 5 She is my lady
- 6 East end, west end
- 7 Morning glory
- 8 Gypsy jello
- 9 Sometimes I feel like a motherless child
- 10 Oh! Mary don't you weep
- 11 Thumper
- 12 Multiplication
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