- Gil EVANS Piano
- Randy BRECKER Trompette
- Lew SOLOFF Trompette
- Benny BAILEY Trompette
- Ack VON ROOYEN Trompette
- Tom MALONE Trombone
- Juggs WIGHAM Trombone
- Herman BREUER Trombone
- Rudi FUSSERS Trombone
- John CALRK French horn
- Herb GELLER Saxophone alto
- Michael BRECKER Saxophone ténor
- Thomas GRUNWALD Saxophone ténor
- Howard JOHNSON Saxophone baryton, Tuba
- Mike MANIERI Vibraphone
- Gil GOLDSTEIN Keyboards
- Dean BROWN Guitare
- Tim LANDERS Contrebasse
- Billy COBHAM Drums
- 1 Hotel me
- 2 Friday the 13th
- 3 Copenhagen sights
- 4 Stone free
- 5 Waltz
- 6 Gone
- 7 Eleven
- 8 Variation on the misery
- 9 Here comes de honey man
- 10 Orange was the color of her dress then blue silk
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