- Cat ANDERSON Trompette
- Michel ATTENOUX Saxophone
- Géo DALY Vibraphone
- Eddie Lockjaw DAVIS Saxophone ténor
- Christian DONADIEU Vibraphone
- Dorothy DONEGAN Piano
- Harry EDISON Trompette
- Joël FAVREAU Guitare
- François GUIN Trombone
- IRAKLI Trompette
- Teddy MARTIN Violon
- MOUSTACHE Drums
- Joe NEWMAN Trompette
- Pierre NICOLAS Contrebasse
- Benny VASSEUR Trombone
- Marcel ZANINI Clarinette, Saxophone ténor
- Georges BRASSENS Guitare, Voix
- 1 Elégie à un rat de cave
- 2 Au bois de mon coeur
- 3 P... de toi
- 4 La femme d'Hector
- 5 La marche nuptiale
- 6 Le temps ne fait rien à l'affaire
- 7 Le temps passé
- 8 Chanson pour l'Auvergnat
- 9 La chasse aux papillons
- 10 Le pornographe
- 11 La prière
- 12 Les copains d'abord
- 13 Histoire de faussaire
- 14 Embrasse-les tous
- 15 Maman papa
- 16 La non-demande en mariage
- 17 Je me suis fait tout petit
- 18 J'ai rendez-vous avec vous
- 19 Bonhomme
- 20 Le vent
- 21 La ballade des cimetières
- 22 La ronde des jurons
- 23 Cupidon s'en fout
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