- Paul COTTON Voix, Guitare
- Rusty YOUNG Voix, Guitare, Pedal steel guitar
- Kim BULLARD Keyboards, Voix
- Charlie HARRISON Guitare basse, Voix
- Stephen CHAPMAN Drums
- Steve FORMAN Percussion
- Phil KENZIE Saxophone
- Denise SUBOTNIC Viola
- Armand KAPROFF Violoncelle
- Buell NEIDLINGER Basson
- Richie FURAY Voix
- Tim SCMIDT Voix
- George GRANTHAM Voix
- Kim BULLARD Keyboards
- George DOERING Guitare
- Richard GIBBS Keyboards
- Randy KERBER Keyboards
- Neil STUBENHAUS Guitare basse
- Vince COLAIUTA Drums, Percussion
- Steve FOREMAN Drums, Percussion
- 1 Ghost town
- 2 How will you feel tonight
- 3 Shoot for the moon
- 4 The midnight rodeo
- 5 Cry no more
- 6 Break of hearts
- 7 Love's so cruel
- 8 Special care
- 9 When hearts collide
- 10 High sierra, inst.
- 11 Days gone by
- 12 This old flame
- 13 Daylight
- 14 Odd man out
- 15 How many moons
- 16 When you love someone
- 17 Brenda X
- 18 Standing in the fire
- 19 Save a corner of your heart
- 20 The storm
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