- Michael J. SHEEHY Voix, Guitare, Guitare basse
- Jonathan DANIELS Contrebasse
- Alex VALD Mandoline, Accordéon
- Patrick MCCARTHY Banjo, Accordéon, Acoustic slide guitar
- Fiona BRICE Violon
- Sandy MILLS Backing vocals
- Charlie BEDDOES Backing vocals
- Andrew PARK Guitare basse
- Paul MARTIN Drums
- Ed HARCOURT Saw, Matchbox, Orgue
- Lian WARMINGTON Backing vocals
- Elizabeth BENJAMIN Backing vocals
- Victoria BENJAMIN Backing vocals
- 1 Break in the clouds
- 2 Curse the day
- 3 Crawling back to the church
- 4 Retread the dry bony ground
- 5 Bloody nose
- 6 New Orleans
- 7 Torriano avenue
- 8 SonG for Davy
- 9 Company man
- 10 Ghost on the motorway
- 11 So long sorrow town
- 12 Son of blue moon
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