Tracks 7, 8 only on CD.
- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton, Saxophone ténor
- Stan GETZ Saxophone ténor, Saxophone baryton
- Lou LEVY Piano
- Ray BROWN Contrebasse
- Stan LEVEY Drums
- 1 Let's fall in love
- 2 Anything goes
- 3 Too close for comfort
- 4 That old feeling
- 5 This can't be love
- 6 A ballad
- 7 Scrapple from the apple
- 8 I didn't know what time it was
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