For details about the personnel see discography.
- Stan GETZ Saxophone ténor
- with
- João GILBERTO Voix, Guitare acoustique
- Oscar PETERSON Piano
- Bill EVANS Piano
- Stan GETZ QUARTET
- Stan GETZ QUINTET
- and others
- 1 Moonlight in Vermont
- 2 Corcovado (Quiet nights of quiet stars)
- 3 I'm glad there is you
- 4 But beautiful
- 5 O grande amor
- 6 Alfie
- 7 Here's that rainy day
- 8 Body and soul
- 9 The look of love
- 10 Little girl blue
- 11 Para machucar meu coração
- 12 Detour ahead
- 13 Melinda
- 14 The girl from Ipanema
- 15 If ever I would leave you
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