- Paul GONSALVES Saxophone ténor
- Nat ADDERLEY Cornet
- Wynton KELLY Piano
- Sam JONES Contrebasse
- Jimmy COBB Drums
- 1 Yesterdays
- 2 J. and B. blues
- 3 I surrender dear
- 4 Hard groove
- 5 Low gravy
- 6 I cover the waterfront
- 7 Gettin' together
- 8 Walkin'
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