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Album enregistré avec le producteur Teo Macero, à l'instar de l'album Bitches Brew. Ce fut son dernier album studio avant un long mutisme jusque fin des années 70, qui fut un tournant dans sa carrière de musicien ; ses fans et certains critiques jazz ne furent pas convaincus et même détestèrent cet album, et pourtant il était précurseur de tellement de choses : le mouvement ambient, la jungle, le post-rock, le son urbain de la new R&B des années 90, ... On dit qu'à ce stade il quitte le style "Fusion" pour aller vers quelque chose de plus tribal, plus afrocentrique aussi. Il a clairement subi l'influence de son épouse d'un an, Bette Davis, grâce à qui il a écouté Jimi Hendrix, et cela s'entend dans cet album. Il se plaît à jouer de l'orgue électrique ainsi qu'une trompette électrifiée, qui donnent des sons ouverts, cosmiques, ... Le très jeune bassiste funk Michael Henderson amène le liant nécessaire dans le projet, par sa présence stabilisante, et aussi par ses riffs envoûtants. CV
- Miles DAVIS Trompette, Orgue, Piano
- David LIEBMAN Flûte
- Reggie LUCAS Guitare
- Pete COSEY Guitare
- Dominique GAUMONT Guitare
- Michael HENDERSON Guitare basse
- Al FOSTER Drums
- James MTUME FOREMAN Congas, African percussion
- Steve GROSSMAN Saxophone soprano
- Airto MOREIRA Percussion
- Cedric LAWSON Piano, Orgue
- Bernard PURDIE Drums
- Carlos GARNETT Saxophone
- Sonny FORTUNE Flûte
- Keith JARRETT Keyboards, Trompette
- Herbie HANCOCK Keyboards
- Miles DAVIS Trompette
- John MCLAUGHLIN Guitare
- Billy COBHAM Drums
- Khalil BALAKRISHNA Sitar
- Badal ROY Tabla
- John STUBBLEFIELD Saxophone
- Cornell DUPREE Guitare
- Wally CHAMBERS Harmonica
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