- Karen MANTLER Voix, Harmonica, Orgue
- Eric MINGUS Voix
- Steven BERNSTEIN Trompette
- Pablo CALOGERO Saxophone baryton, Flûte
- Steve WEISBERG Keyboards
- Marc MULLER Guitare
- Jonathan SANBORN Guitare basse
- Ethan WINOGRAND Drums
- Michael MANTLER Trompette
- Carla BLEY
- Steve SWALLOW Flugelhorn
- 1 The flu
- 2 I love Christmas
- 3 Let's have a baby
- 4 My organ
- 5 Au lait
- 6 Waiting
- 7 Call a doctor
- 8 Good luck
- 9 I'm not such a bad guy
- 10 Mean to me
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