- Sam DEVOL Violoncelle, Flûte
- John WOO Guitare, Banjo
- Claudia GONSON Drums, Voice, Ukulele
- Julie COOPER Guitare basse
- Stephin MERRITT
- 1 With whom to dance?
- 2 Smoke and mirrors
- 3 All the umbrellas in London
- 4 Why I cry
- 5 Save a secret for the moon
- 6 Don't look away
- 7 Love is lighter than air
- 8 The desperate things you made me do
- 9 You and me and the moon
- 10 The village in the morning
- 11 Famous
- 12 When you're old and lonely
- 13 The dreaming moon
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