- Randy SANDKE Trompette, Flugelhorn
- Robert TROWERS Trombone
- Ken PEPLOWSKI Saxophone ténor, Clarinette
- Kenny BARRON Piano
- John GOLDSBY Contrebasse
- Terry CLARKE Drums
- 1 Get happy
- 2 Tuscaloosa
- 3 Sicilienne
- 4 Humph
- 5 Sonata
- 6 Let me sing and I'm happy
- 7 You
- 8 Regret
- 9 Deception
- 10 Black beauty
- 11 Owl eyes
- 12 Boogie stop shuffle
- 13 Me and my shadow
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