- 1 The moon is harsh mistress
- 2 I knew you when
- 3 Easy for you to say
- 4 People gonna talk
- 5 Talk to me of Mendocino
- 6 I think it's gonna work out fine
- 7 Mr radio
- 8 Lies
- 9 Tell him
- 10 Sometimes you just can't win
- 11 My blue tears
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