= disque 2 du DB.LP UM9210 + tracks 8 to 10.
- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton
- Paul DESMOND Saxophone alto
- Joe BENJAMIN Contrebasse
- Dave BAILEY Drums
- 1 Blues in time
- 2 Body and soul
- 3 Stand still
- 4 Line for Lyons
- 5 Wintersong, tk.1
- 6 Battle hymn of the republican
- 7 Fall out
- 8 Tea for two
- 9 Wintersong, tk.2
- 10 Lover
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