- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton
- Johnny HODGES Saxophone alto
- Claude WILLIAMSON Piano
- Buddy CLARK Contrebasse
- Mel LEWIS Drums
- 1 Bunny
- 2 What's the rush
- 3 Back beat
- 4 What it's all about
- 5 18 carrots for Rabbit
- 6 Shady side
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