- John MARTYN Voix, Guitare acoustique
- Danny THOMPSON Contrebasse
- 1 One day without you
- 2 Solid air
- 3 Sweet little mystery
- 4 Blass the weather
- 5 Beverly
- 6 Make no mistake
- 7 Dealer
- 8 Outside in
- 9 One world
- 10 I'd rather be the devil
- 11 Angeline
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