- Lutz TEMPLIN Saxophone ténor, Leader (jazz)
- Karl Charlie SCHWEDLER Voix, Leader (jazz)
- Alfredo MARZAROLI Trompette
- Charlie TABOR Trompette
- Nino IMPALLOMENI Trompette
- Willi BERKING Trombone
- Robby ZILLNER Trombone
- ? KOBLENZ Saxophone alto
- Kurt WEGE Saxophone alto, Clarinette
- Baldo MAESTRI Saxophone alto, Clarinette
- Mario BALBO Saxophone alto, Clarinette
- Detlev LAIS Saxophone ténor
- Eugen HENKEL Saxophone ténor, Clarinette
- Benny DE WEILLE Clarinette
- Franz MÜCK Piano
- Meg TEVELIAN Guitare
- Paul WEGENER Contrebasse
- Otto TITTMANN Contrebasse
- Fritz BROCKSIEPER Drums
- Ludwig SCHMITZ Cross talking act
- Juup HUSSELS Cross talking act
- 1 You're driving me crazy
- 2 Stormy weather
- 3 It's a long way to Tipperary
- 4 You can't stop me from dreaming
- 5 With a smile and a song
- 6 St.Louis blues
- 7 Slumming on Park Avenue
- 8 Adieu mon père
- 9 Dinah
- 10 Daisy
- 11 I'm playing with fire
- 12 Goody goody
- 13 F.D.R.Jones
- 14 After you've gone
- 15 Who'll buy my bublitchky
- 16 Sketch über das Abhörverbot ausländischer Sender
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