- Ray BROWN Contrebasse
- Gene HARRIS Piano
- Jeff HAMILTON Drums
- 1 Sweet Georgia Brown
- 2 My romance (Slow version)
- 3 Georgia on my mind
- 4 Caravan
- 5 All blues
- 6 My romance (Medium version)
- 7 You are my sunshine
- 8 When I fall in love
- 9 Flying home
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