- 1 Georgia on my mind
- 2 I got a woman
- 3 Swanee river rock (Talkin' bout that river)
- 4 Lonely avenue
- 5 Hallelujah I love her so
- 6 Shake a tailfeather (with the Blues
- 7 Brothers)
- 8 Drown in my own tears
- 9 This little girl of mine
- 10 Yes indeed
- 11 What'd I say, pts.1 & 2
- 12 Early in the morning
- 13 Leave my woman alone
- 14 The right time
- 15 I believe to my soul
- 16 I'm moving on
- 17 Unchain my heart
- 18 Let the good times roll
- 19 Don't let the sun catch you cryin'
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