- Iain MACKINTOSH Banjo, Concertina, Voix
- Brian MCNEILL Guitare, Fiddle, Cistre
- Brian MCNEILL Concertina, Background vocals
- Alan reid KEYSYNBKV
- 1 Tomorrow, you're gone
- 2 Uncle Walter
- 3 Run the film backwards
- 4 My old man
- 5 It's so easy to dream
- 6 When I'm gone
- 7 The january man
- 8 The farm auction
- 9 The wheelchair talking blues
- 10 The song of the pineapple rag
- 11 First you lose the rhyming
- 12 Waltzing around in the nude
- 13 Five ways to kill a man
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