- Pee Wee ELLIS Saxophone ténor
- Horace PARLAN Piano
- 1 Mercedes Benz, tk.I
- 2 I love you for sentimental reasons
- 3 Someone to watch over me
- 4 Party time
- 5 Crazy
- 6 Old folks
- 7 Parlaying
- 8 Cottage for sale
- 9 Hamburg 'n
- 10 Rock of ages
- 11 Mercedes Benz, tk.II
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