- Ron HORTON Trompette, Flugelhorn
- Jane Ira BLOOM Saxophone soprano
- John MCKENNA Saxophone ténor
- Frank KIMBROUGH Piano
- Ben ALLISON Contrebasse
- Rich ROSENZWEIG Drums
- 1 Carla Blake
- 2 Long-term memories
- 3 Thumbnail sketch
- 4 For Thomas Chapin
- 5 Claude's petite bicyclette
- 6 Stark winter's day
- 7 Embrace
- 8 Genius envy
- 9 Happy and out of it (On the beach)
- 10 Short-term memory
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