Produit par Orrin Keepnews.
- Les SPANN Flûte, Guitare
- Julius WATKINS French horn
- Tommy FLANAGAN Piano
- Sam JONES Contrebasse
- Louis HAYES Drums
- or
- Albert Tootie HEATH Drums
- 1 Smile
- 2 Con alma
- 3 Q's dues blues
- 4 It might as well be spring
- 5 Stockholm sweetnin'
- 6 Blues for gemini
- 7 Aftertought
- 8 There is no greateer love
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