For details about the personnel see Impulse and A&M Records discography, except track 9.
- Gato BARBIERI Saxophone ténor, Percussion
- Jim BOSSY Trompette
- Jon FADDIS Trompette
- John FROSK Trompette
- Michael LAWRENCE Trompette
- Lew SOLOFF Trompette
- Ron TOOLEY Trompette
- Wayne ANDRE Trombone
- Paul FAULISE Trombone
- Earl MCINTYRE Trombone
- John CLARK French horn
- Don CORRADO French horn
- Peter GORDON French horn
- Phil BODNER Woodwinds
- Harvey ESTINE Woodwinds
- David TOFANI Woodwinds
- Richard TEE Keyboards
- Eric GALE Guitare
- Anthony JACKSON Guitare basse
- Billy COBHAM Drums
- Jimmy MAELEN Percussion
- Miguel VADIEZ-POMIER Percussion
- string section
- 1 Cuando vuelva a tu lado (What a difference a day makes)
- 2 Nunca mas
- 3 To be continued
- 4 Ngiculela, es una historia, I am singing
- 5 Europa (Earth's cry heaven's smile)
- 6 La podrida
- 7 Latin lady
- 8 Marissea
- 9 Speak low
- 10 Bahia
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