Titre LP: Bahia.
- Gato BARBIERI Saxophone ténor
- Warren BERNHARDT Piano électrique
- Frank FERRUCCI Piano
- Joe BECK Guitare
- Ryo KAWASAKI Guitare
- David SPINOZZA Guitare
- Bill WASHER Guitare
- Lincoln GAINES Guitare basse
- Buddy WILLIAMS Drums
- PORTINHO Drums
- Frankie COLON Congas
- Carol STEEL Percussion
- Guilherme FRANCO Percussion
- 1 Bahia*Sweet Emiliano
- 2 Retorno
- 3 Alma
- 4 Mowgli
- 5 Memories
- 6 Playtime
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