With unknown members of the C.Ogerman Orchestra.
- Claus OGERMAN Compositeur, Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- David SANBORN Saxophone alto
- Michael BRECKER Saxophone ténor
- George BENSON Guitare
- Joe SAMPLE Keyboards
- Ralph GRIERSON Keyboards
- Peter MAUNU Rhythm guitar
- Chuck DOMANICO Guitare basse
- John GUERIN Drums
- Larry BUNKER Percussion
- Chino VALDES Congas
- 1 Time passed autumn, part I
- 2 Time passed autumn, interlude and part II
- 3 Time passed autumn, part III
- 4 Caprice
- 5 Air antique
- 6 Night will fall
- 7 Night will fall, interlude and conclusion
- 8 A sketch of Eden
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