- Paul ROLAND Voix, Guitare acoustique, Guitare électrique
- Jimmy BENWELL Violon
- Derek HEPPERMAN Guitare
- Chris RANDALL Keyboards, Percussion
- John TRACEY Guitare basse
- Simon JEFERIES Drums
- 1 The worlds of Jonathan Waverley
- 2 The gathering man
- 3 Aleister Crowley
- 4 Cullodem
- 5 Gargoyles
- 6 Atlantis
- 7 Luther
- 8 The grey cock
- 9 Last coach to the borgo pass
- 10 White lightning
- 11 Doctor Rocque
- 12 Down to the bone
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