- CALEXICO:
- John CONVERTINO Drums, Percussion, Shaker
- Joey BURNS Guitare acoustique, Guitare électrique, Voix
- Joey BURNS Piano, Tambourine, Violoncelle
- Joey BURNS Banjo, Wurlitzer, Flûte
- Joey BURNS Glockenspiel, Shaker, Backing vocals
- Joey BURNS Guitare basse, Vibraphone, Mélodica
- Joey BURNS Orgue, Accordéon
- Volker ZANDER Guitare basse, Vibraphone
- Martin WENCK Glockenspiel, Trompette, Wurlitzer
- Martin WENCK Guitare, Banjo, Guitare électrique
- Jacob VALENZUELA Trompette
- JD FOSTER Guitare, Arrangeur, Guitare électrique
- JD FOSTER Banjo, Guitare basse, Bells
- JD FOSTER Backing vocals, Fender Rhodes
- Rob BURGER Orgue Hammond
- Paul NIEHAUS Pedal steel guitar, Guitare électrique, Guitare acoustique
- Paul NIEHAUS Baritone guitar
- Netzimar NEVES Violoncelle
- Dan COLEMAN Arrangeur
- Naim AMOR Guitare électrique
- Jelle KUIPER Shaker, Drum
- Nick LUCA Orgue Hammond, Guitare, Wurlitzer
- Eldys Isak VEGA Piano
- Roberto MENDOZA Effets sonores
- Amparo SANCHEZ Voix
- 1 Cruel
- 2 Yours and mine
- 3 Bisbee blue
- 4 Panic open string
- 5 Letter to Bowie Knife
- 6 Roka
- 7 Lucky dime
- 8 Smash
- 9 Deep down
- 10 Nom de plume
- 11 All systems red
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