- Paul MOTIAN Drums
- Chris CHEEK Saxophone
- Tony MALABY Saxophone
- Steve CARDENAS Guitare
- Ben MONDER Guitare
- Jakob BRO Guitare
- Jerome HARRIS Contrebasse
- 1 Pithecanthropus erectus
- 2 Goodbye pork pie hat
- 3 Etude
- 4 Mesmer
- 5 Mumbo jumbo
- 6 Desert dream
- 7 Balata
- 8 Bill
- 9 Endless
- 10 Prelude 2 Narcissus
- 11 Garden of Eden
- 12 Manhattan melodrama
- 13 Evidence
- 14 Cheryl
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