- Buddy DeFRANCO Clarinette
- Martin TAYLOR Guitare
- Dave NEWTON Piano, Synthetiseur
- Alec DANKWORTH Contrebasse
- Clark TRACY Drums
- 1 73 Berkley St.
- 2 Sunshine state
- 3 I remember Clifford
- 4 Mysteria
- 5 Blues for breakfast
- 6 Holiday for two
- 7 Garden of dreams
- 8 Brazilian dorian dreams
- 9 Jena
- 10 Given time
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