- Grant Lee PHILLIPS Voix, Guitare acoustique, Guitare électrique
- Paul KIMBLE Guitare basse, Piano, Voix
- Paul KIMBLE Producteur musical
- Joey PETERS Drums, Percussion
- 1 The shining hour
- 2 Jupiter and teardrop
- 3 Fuzzy
- 4 Wish you well
- 5 The hook
- 6 Soft wolf tread
- 7 Stars n' stripes
- 8 Dixie drug store
- 9 America snoring
- 10 Grace
- 11 You just have to be crazy
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