= disque 2 du DB.LP UL0412. Recorded November 19, 20, 1984 & January 14 to 18, 1985.
- Steve LACY Saxophone soprano
- Steve POTTS Saxophone alto, Saxophone soprano
- George LEWIS Trombone
- Gyde KNEBUSCH Harpe
- Barry WEDGLE Guitare
- Irene AEBI Voix
- Jef GARDNER Piano
- Jean-Jacques AVENEL Contrebasse
- Oliver JACKSON Drums, Gongs, Glockenspiel
- 1 A folk song
- 2 The traveller
- 3 Oh no
- 4 They say
- 5 Heaven
- 6 Train going by
- 7 The eye
- 8 For no clear reason
- 9 The rhythm
- 10 Night time
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