All songs by Greg Brown.
- Greg BROWN Guitare acoustique, Voix
- Bob RAMSEY Producteur musical, Guitare électrique, Guitare
- Kelly Joe PHELPS Lap steel guitar
- Dean MAGRAW Guitare acoustique
- Gordy JOHNSON Guitare basse
- Randy SABIEN Violon, Mandoline
- Kate MAcKENZIE Voix
- 1 Small dark movie
- 2 Think about you
- 3 Two little feet
- 4 Hey baby hey
- 5 China
- 6 Where is Maria
- 7 If you don't get it at home
- 8 You can always come to me
- 9 Someday when we're both alone
- 10 Not high
- 11 Further in
- 12 If I ever do see you again
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