- Benny CARTER Saxophone alto
- Phil WOODS Saxophone alto
- Coleman HAWKINS Saxophone ténor
- Charlie ROUSE Saxophone ténor
- Dick KATZ Piano
- John COLLINS Guitare
- Jimmy GARRISON Contrebasse
- Jo JONES Drums
- 1 Honeysuckle rose
- 2 The midnight sun will never set
- 3 Crazy rhythm
- 4 Blue star
- 5 Cotton tail
- 6 Body and soul
- 7 Cherry
- 8 Doozy
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