Tracks 4, 8 are interviews.
- Furry LEWIS Guitare, Voix
- [solo]
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1
Longing Blues
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2
John Henry
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3
I Will Turn Your Money Green
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4
Early Recording Career
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5
Pearlee Blues
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6
Judge Boushay Blues
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7
I'm Going to Brownsville
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8
The Medicine Shows
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9
Casey Jones Kassie Jones
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10
East St. Louis Blues
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