- FILLMORE SLIM Voix, Guitare
- Frank GOLDWASSER Guitare
- Roger PERRY Keyboards, Guitare, Contrebasse
- Roger PERRY Steel guitar
- Tim BIRD Saxophone ténor
- Terry MCDONALD Saxophone baryton
- Leonard ROBINSON Contrebasse
- Chris MILLAR Drums
- 1 Funky mama's house
- 2 Brown sugar eyes
- 3 Street walker
- 4 Tabby Thomas' Place
- 5 Those lonely, lonely nights
- 6 Ya-ya
- 7 Down at Eli's
- 8 Stagger Lee
- 9 Earl King
- 10 Saturday night
- 11 I cross my heart
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