- Jimmy McGRIFF Orgue
- Connie LESTER Saxophone
- George FREEMAN Guitare
- Eddie GLADDEN Drums
- James PEACOCK Congas
- 1 Groove fly
- 2 Shuckin' & jivin'
- 3 Dig on it
- 4 Bug out
- 5 Fat cakes
- 6 Super funk
- 7 Plain brown bag
- 8 Jumpin' the blues
- 9 Tiki
- 10 Cotton boy blues
- 11 These foolish things
- 12 The worm turns
- 13 The sermon
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