- Bill WATROUS Trombone
- Art PEPPER Saxophone alto
- Russ FREEMAN Piano
- Bob MAGNUSSON Contrebasse
- Carl BURNETT Drums
- 1 Just friends
- 2 Begin the beguine
- 3 When your lover has gone
- 4 For Art's sake
- 5 Funny blues
- 6 Angel eyes
- 7 P. Town
- 8 Funny blues, alt.
- 9 Angel eyes, alt.
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