- Daniel JOHNSTON Voix, Piano électrique, Keyboards
- Daniel JOHNSTON Guitare
- Paul LEARY Guitare, Guitare basse, Drums
- Paul LEARY Tambourine, Background vocals, Producteur musical
- King COFFEY Drums, Tambourine
- Regina CARTER Violon
- John HAGEN Violoncelle
- Sandy SMALLENS Guitare basse
- Bobbie NELSON Piano
- 1 Love wheel
- 2 Life in vain
- 3 Crazy love
- 4 Catie
- 5 Happy time
- 6 Mind contorted
- 7 Jelly beans
- 8 Foxy girl
- 9 Sad sac + Tarzan
- 10 Psycho nightmare
- 11 Silly love
- 12 Circus man
- 13 Love will see you through
- 14 Lousy weekend
- 15 Delusion + confusion
- 16 When I met you
- 17 My little girl
- 18 Rock 'n' roll/ega
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