Recorded May 31, June 1, 2, 1988.
- Jackie CAIN Voix
- Roy KRAL Piano, Voix, Arrangeur
- Conte CANDOLI Trompette, Flugelhorn
- Bill WATROUS Trombone
- Bob COOPER Saxophone ténor
- Bill PERKINS Saxophone baryton
- Monty BUDWIG Contrebasse
- Jeff HAMILTON Drums
- 1 Cherokee
- 2 To Jackie and Roy
- 3 Sleigh ride in July
- 4 Never in a single year
- 5 Full circle
- 6 Our love rolls on
- 7 In the dark
- 8 Line for Lyons
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